Grupo de distribución mundial con sede en España cierra la venta de su filial informática con el asesoramiento de PwC.
Transacciones
Grupo de distribución mundial
Ofrecemos asesoramiento a medida, adaptándonos tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada proyecto, alineando sus intereses para completar con éxito la operación.
M&A Mercantil
Nuestro equipo de profesionales especialistas en Corporate - M&A proporciona un asesoramiento legal integral en operaciones de carácter nacional e internacional, a clientes industriales y financieros, incluidos los de capital privado, en sus operaciones de compraventa, fusiones, tomas de control, desinversiones, reestructuraciones y acuerdos de joint venture o de colaboración, en todos los sectores de actividad.
Mediante un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales repartidos entre nuestras oficinas de Madrid y Barcelona y con el apoyo de la red internacional de PwC, presente en 158 países, nos permite apoyar a nuestros clientes allí donde lo necesiten.
En PwC ofrecemos asesoramiento a medida, adaptándonos tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada proyecto, alineando sus intereses y los nuestros para completar con éxito la operación.
En PwC te ayudamos en tus operaciones de M&A
- Transacciones
- Banking & Finance
- Derecho Mercantil y Societario
- Capital Markets
Transacciones
Asesoramiento tanto a operadores industriales como a financieros (private equity, hedge funds, family offices, etc.), en operaciones nacionales e internacionales, en los servicios jurídicos requeridos en las distintas fases de la transacción y con equipos multidisciplinares en coordinación con diversas jurisdicciones.
Las transacciones de carácter Inmobiliario tiene una especial relevancia, en particular a empresas del sector de la construcción, servicios, retail y consumo, sanidad e industriales.
Los servicios que prestamos desde PwC Legal incluyen:
- Estructuración legal de la transacción.
- Tratos preliminares (ofertas vinculantes y no vinculares, acuerdos de confidencialidad, etc).
- Procesos de buy-side due diligence y vendor due diligence, tanto de grupos de sociedades como de activos singulares y portfolios de activos.
- Contratos de compraventa de acciones o participaciones, así como de activos y pasivos o unidades productivas.
- Acuerdos de inversión y pactos de socios.
- Acuerdos de colaboración o joint ventures.
- Opciones de compra y de venta, así como cualesquiera otros contratos accesorios a la ejecución de la transacción.
- Operaciones de sale & leaseback.
- Procesos de reestructuración en entornos transaccionales.
Banking & Finance
Asesoramiento a entidades financieras, fondos, empresas industriales y de servicios, constructoras y concesionarias tanto en procesos ordinario como en situaciones concursales en:
- Compraventa de activos financieros (carteras de non-performing loans).
- Private placements.
- Financiación de adquisiciones.
- Financiación de proyectos.
- Financiación de activos.
- Refinanciaciones de deuda.
- Reestructuraciones financieras.
- Garantías financieras.
Derecho Mercantil y Societario
Asesoramiento a clientes corporativos y las participadas de sociedades de capital privado y a empresas de carácter familiar, en general, en cuestiones relativas a:
- Elaboración de protocolos familiares y planificación sucesoria.
- Separación de socios.
- Conflictividad societaria.
- Diseño y ejecución de operaciones de reestructuración con enfoque nacional y transfronterizo.
- Asesoramiento recurrente en derecho societario.
- Contratación mercantil nacional e internacional (agencia, distribución, suministro, compraventa, etc.)
- Asesoramiento en contratación mercantil (contratos operación y gestión hotelera, campos de golfs), contratos de arrendamiento, derecho de superficie, contratos de construcción, promoción delegada, de servicios, etc.
- Asesoramiento en la constitución de complejos inmobiliarios y en el desarrollo de sistemas de acreditación de la calidad de los procesos jurídicos y cumplimiento de los requisitos legales en las promociones inmobiliarias.
Capital Markets
Asesoramiento a sociedades cotizadas (Continuo, MAB y Euronext), sus accionistas de referencia y entidades sujetas a supervisión de CNMV (e.g. SGEIC, ESI o PFP).
Equity
- Operaciones de salida a Bolsa, MAB y Euronext.
- Operaciones en el mercado: aumentos/reducciones de capital, scrip dividend
- Operaciones especiales: private placement, block trade, operaciones bursátiles especiales.
- Modificaciones estructurales en sociedades cotizadas.
- Asesoramiento regulatorio general para entidades emisoras de valores y entidades sujetas a supervisión de CNMV (e.g. SGEIC, UCITS, EICC, FCR, ESI).
- Asesoramiento en materia de Abuso de Mercado a clientes cotizados o que actúen en mercado de valores.
Deuda
- Financiación de adquisiciones y de proyectos
- Refinanciación de deuda
- Sale & Leaseback
- Emisiones de instrumentos de deuda
Casos de éxito
Real Estate
Socimi presente en el MAB
Capital Markets
Asesor legal de banco español
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